发布日期：2025-11-10 12:32    点击次数：87

证券代码：002812     股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-168 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债               云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及整体董事保证本公告内容真正、准确和竣工，莫得无理纪录、 误导性论说省略紧要遗漏。   特别教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券来去所（以下简称 “深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”握有东谈主扎眼在限期内转股。“恩捷转 债”握有东谈主握有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往未来前 破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 前的市集价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未及 时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。 证券代码：002812          股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-168 债券代码：128095          债券简称：恩捷转债    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议 案》。招引当前市集及公司自己情况，经过详细筹商，董事会决定本次诈欺“恩 捷转债”的提前赎回职权，并授权公司解决层及磋议部门认真后续“恩捷转债” 赎回的一齐磋议事宜。现将磋议事项公告如下：    一、可转念公司债券刊行上市基本情况    （一）可转念公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2 月11日公建筑行了1,600.00万张可转念公司债券，每张面值100元，刊行总数    （二）可转念公司债券上市情况    经深交所“深证上[2020]109号”文本心，公司160,000.00万元可转念公司债券 于2020年2月28日起在深交所挂牌来去，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。    （三）可转念公司债券回售情况 见公司于2024年5月18日在指定信息袒露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩 捷转债”回售效用的公告》（公告编号：2024-111号）。    （四）可转念公司债券转股价钱调理情况    把柄《深圳证券来去所股票上市功令》等磋议章程和《云南恩捷新材料股份 有限公司公建筑行可转念公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 的商定，本次刊行的可转念公司债券转股期限自觉行已矣之日起满六个月后的第 一个往未来起至可转念公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 启动转股价为64.61元/股。 的磋议条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，应付转股价钱进行调理。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调理为 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-168 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 司在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司债券转股价钱调理的公告》（公 告编号：2020-083号）。    经中国证券监督解决委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公建筑行股票的方 式向22名特定投资者非公建筑行东谈主民币无为股69,444,444股（A股），新增股份 于2020年9月4日在深交所上市。把柄可转债转股价钱调理的磋议条件，公司对“恩 捷转债”的转股价钱作相应调理，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49 元/股调理为65.09元/股。详见公司在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司 债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-158号）。 的公司法例性股票共计23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占公司 总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍 为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息袒露媒体刊登的《对于本次部 分法例性股票回购刊出不调理可转念公司债券转股价钱的公告》（公告编号： 调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调理为64.92元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2021-069号）。 调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调理为64.62元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2022-091号）。    经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建筑行股票的批 复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公建筑行股票的样貌向21名特定 投资者非公建筑行东谈主民币无为股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20 日在深交所上市。把柄可转债转股价钱调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-168 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 股价钱作相应调理，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股调理为 司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-099号）。 引发对象握有的公司法例性股票共计88,630股的回购刊动手续。由于本次回购注 销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股 价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息袒露媒体刊登的 《对于本次部分法例性股票回购刊出不调理可转念公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-124号）。 调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调理为66.46元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2023-142号）。 立场整的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调理为66.26元/股。详见公 司2023年9月15日在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-167号）。 整的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自2024年6月3日（除 权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调理为64.73元/股。详见公司2024 年5月28日在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司债券转股价钱调理的公 告》（公告编号：2024-120号）。 引发对象握有的公司法例性股票共计532,399股、2024年法例性股票引发筹画首 次授予中2名引发对象握有的公司法例性股票共计40,700股的回购刊动手续。由 于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩 捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-168 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 露媒体刊登的《对于本次部分法例性股票回购刊出不调理可转念公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-203号）。 转债转股价钱调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理，自 公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-228 号）。 年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2025-027号）。 引发对象握有的公司法例性股票共计35,835股、2024年法例性股票引发筹画初次 授予中20名引发对象握有的公司法例性股票共计1,735,482股的回购刊动手续。根 据可转债转股价钱调理的磋议条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调理， 自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股调理为32.01元/股。详见 公司2025年3月22日在指定信息袒露媒体刊登的《对于可转念公司债券转股价钱 调理的公告》（公告编号：2025-038号）。 引发对象握有的公司法例性股票共计330,036股、2024年法例性股票引发筹画首 次授予中115名引发对象握有的公司法例性股票共计580,946股、14名引发对象握 有的公司法例性股票共计341,400股、4名引发对象握有的公司法例性股票共计 测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见 公司2025年8月2日在指定信息袒露媒体刊登的《对于本次部分法例性股票回购注 销不调理可转念公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。    二、“恩捷转债”有条件赎回条件    （一）有条件赎回条件 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-168 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   在可转债转股期内，要是下述两种情形的自便一种出当前，公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票在职何说合三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的联想公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   “恩捷转债”的赎回期与转股期相易，即刊行已矣之日满六个月后的第一个 往未来起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的来去 日按调理前的转股价钱和收盘价钱联想，调理日及之后的往未来按调理后的转股 价钱和收盘价钱联想。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日技术，公司股票价钱已有十五个交 易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即 款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于提前赎回“恩捷转债”的议案》。招引当前市集及公司自己情况，经过详细考 虑，董事会决定本次诈欺“恩捷转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“恩捷转债”，并授权公司 解决层及磋议部门认真后续“恩捷转债”赎回的一齐磋议事宜。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱过甚确信依据 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-168 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱 为 101.44 元/张（含息、含税）。联想经过如下：   当期应计利息的联想公式为：   IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券握有东谈主握有的可转念公司债券票面总金额；   i：可转念公司债券曩昔票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 10 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/ 张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “恩捷转债”握有东谈主。   （三）赎回门径及期间安排 债”握有东谈主本次赎回的磋议事项。 记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次 赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”握有东谈主的资金账户。 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-168 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 刊登赎回效用公告和“恩捷转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司本色抑遏东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董事、高档 解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“恩捷转债”的情况   经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件得志前六个月内，公司控股鼓动、实 际抑遏东谈主、握股百分之五以上的鼓动、董事、高档解决东谈主员不存在来去“恩捷转 债”的情况。   五、其他需评释的事项   （一）“恩捷转债”握有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提出债券握有东谈主在讲演前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转念成股 份的最小单元为 1 股；归并往未来内屡次讲演转股的，将合并联想转股数目。可 转债握有东谈主肯求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋议章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五 个往未来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一往未来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教导   把柄安排，适度 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“恩捷 转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前破除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其住手来去和住手转股前的市集价钱存在 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-168 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债 较大互异，特提醒握有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者扎眼投资风险。   七、备查文献 捷转债”的核查主张； 转念公司债券的法律主张书。   特此公告。                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二五年十月二十一日